おもちゃ 独占DEBUT 初撮り初女装 Reina
普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！ 羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。ビクビクと痙攣しながら中出し志願…。専属独占デビューのReinaちゃん、まさに神級の超大型新人です！！
FUZY
おもちゃ 
3P・4P 独占DEBUT 初撮り初女装 Sena
チャームポイントは締め付け抜群のケツま●こ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首とオ○ンチンをねっとりと弄ばれ、雄叫びのように喘ぐ！Senaちゃんは本能の赴くまま一心不乱に溺れていくのです…。
3P・4P 独占DEBUT ワイルド系イケメン初女装 Miina
超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。
3P・4P 会員制変態バーでハプニングを巻き起こす カリスマ女装子 花音
気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ！変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子「花音」が降臨！！類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技…。蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ！花音は全員を巻き込み、酒池肉林の世界へと誘う。今宵、乱交不可避！！
3P・4P 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチ〇ポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチ〇ポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。
4時間以上作品 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている…最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女…色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。
3P・4P 尻穴性交に目覚めた男の娘 早乙女まりな AVデビュー
アナルプラグを装着した状態で現れた彼女？彼？期待に胸を膨らませ、カメラの前に立ったが緊張が止まらない。見られる快感にフル勃起するチ〇ポが印象的だ！まだ慣れていない尻穴を解され、チ〇ポを挿入される。その窮屈なアナルに容赦ないピストンが…。快楽と違和感で頭の中が真っ白になってしまうのだった。
3P・4P これが令和の女装子2 女装TOKIO4時間BEST
イケメン達が化粧をしてウィッグを被り「女装」する。元がいいのでイイ女に早変わり！こんな娘たちがアナルを使って大奉仕！我慢汁が滴っている勃起チンポを口の中で頬張り、逆に自分のチ〇ポをフェラされて大興奮！慣れないアナルセックスに苦戦しながらも新たな扉を開いていく。妖艶な彼？彼女？たちの姿をご堪能下さい。
オナニー 海外出張の夫に内緒でタダマン中出ししまくる元モデル若妻 あいり
結婚1年目、元モデルの若妻。お金が目的では無い。若い私をひとりにして…ハイレベルな若妻が獣になる時。性欲格差夫婦の悲しき現実。快楽の波に飲まれ溺れる！バレたらまずいけど旦那は海外出張中！「バレたら…どうにかするつもり」淡泊旦那より絶倫なデカチンで子宮崩壊中出しSEX！何度も大量の他人男の精子を浴びる！
オナニー 死にたくなるほど中出しされ抱かれたくない男の肉便器と化す！美脚若妻のNTRパパ活不倫 ゆう
某有名大卒女子アナ志望だった若妻の転落人生。コロナ禍による生活困窮で日銭の為、身体を捧げたつもりが、絶倫でデカチンの他人棒に屈服！死にたくなるほど中出しされる！旦那よりも冴えない風貌の男に惹かれるなんて思わなかった若妻は、金の為では無く、奈落の底である本気の不倫へと堕ち、閉ざした女の欲望を解き放つ！